Exevior - Servizi

Servizi

Consulenza finanziaria personalizzata a privati e aziende o istituzioni

Come utilizzare
i nostri servizi

Hai già a disposizione una
piattaforma dedicata?

Se disponi già di una piattaforma per la negoziazione titoli, ad esempio presso la tua banca o tramite un broker online, ti basterà replicare i nostri consigli per costruire il tuo portafoglio direttamente con il tuo intermediario di fiducia.

Non possiedi ancora
un conto titoli?

Nessun problema! Ti forniremo l’aiuto necessario e ti guideremo per l’apertura di quello più adatto alle tue esigenze. Ti offriremo, inoltre, la possibilità di aprire un conto titoli direttamente integrato con la nostra piattaforma di advisory. Così facendo, ti basterà accettare con un semplice clic il consiglio inviato via mail per effettuare l’ordine di acquisto presso l’intermediario.

Consulenza finanziaria personalizzata a privati e aziende

Si tratta del servizio di consulenza più completo, offre una consulenza a 360 gradi per quanto riguarda il patrimonio familiare e la creazione di un portafoglio titoli che viene costantemente monitorato e aggiornato quando necessario. Adattiamo i nostri portafogli anche alle richieste del singolo investitore, per esempio è possibile costruire portafogli che garantiscano un flusso di cassa mensile/trimestrale/annuale in base alle richieste del cliente. Questo tipo di consulenza è adatto anche a quelle imprese che detengono liquidità in eccesso sul proprio conto, la quale non viene utilizzata per le esigenze quotidiane del core business e che quindi può essere efficientemente impiegata al fine di ottenere un ritorno positivo.

Chiarezza e trasparenza

Ci impegniamo affinché il processo e le scelte d’investimento siano perfettamente chiare, comprensibili e trasparenti. Vogliamo che il nostro cliente abbia sempre contezza su cosa è esposto, anche se si ritiene “fuori settore”.

Ricerca e competenza

Oltre a rendere chiaro l’investimento e l’obiettivo finale, sarà nostra premura inviare un report esauriente ed esplicativo con le tesi d’investimento relative ad ogni singolo titolo consigliato.

Relazione diretta

Saremo sempre pronti a rispondere ad eventuali dubbi o perplessità e a chiarire ed analizzare insieme a te eventuali momenti critici.

Indipendenza

Non avremo mai conflitti di interesse, l’unica remunerazione che Exevior riceve è la parcella precedentemente concordata con il cliente.

Consulenza finanziaria alle istituzioni

Check-up investimenti

Il servizio prevede una prima consulenza gratuita: il Cliente invierà il proprio portafoglio di investimenti sul quale, i nostri consulenti, forniranno un report analitico su costi, punti di forza ed eventuali rischi connessi all’investimento. Successivamente, a seguito di un colloquio più approfondito con il Cliente, verificheremo se il portafoglio risulti allineato non soltanto agli obiettivi che desidera raggiungere ma soprattutto alla sua tolleranza al rischio.
In ultimo, si procederà all’indicazione delle eventuali aree da perfezionare e/o allo studio della migliore condizione in cui abbandonare il vecchio portafoglio e crearne uno più consono alla situazione macroeconomica ed agli obiettivi del Cliente.

Check-up e pianificazione patrimoniale

Questo servizio è destinato a quella categoria di Clienti e/o famiglie che desiderano avere una visione chiara ed organizzata del proprio patrimonio attraverso una consulenza professionale ed indipendente, relativamente agli strumenti ed ai prodotti finanziari detenuti tenendo conto di obiettivi e progetti futuri.

Questo servizio consente la realizzazione di un piano che ha lo scopo di far vivere un futuro più sereno con la certezza, laddove servisse, di avere sempre un professionista al proprio fianco al quale rivolgersi.